精選！交銀國際：重申新特能源買入評級 目標價降至24港元
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交銀國際發布研究報告稱，重申新特能源（01799）“買入”評級，下調多晶硅銷售均價及2022年銷量預測，因此下調2022-24年每股盈利預測11%/32%/20%，但表示仍看好納入港股通及回A帶動公司估值修復，目標價由27.8港元下調至24港元。
該行預計，新特能源2022年歸屬于母公司股東凈利潤不少于130億元人民幣（下同），其中第四季不少于33.5億元，按季減少不多于17%，主要是由于多晶硅銷售不佳。另估計第四季公司多晶硅產量按季大增約50%，但行業庫存天數大增導致銷量按季減少3%，同時行業平均價格也按季下跌5%。
報告還提到，多晶硅價格由11月最高位30萬元降至農歷新年前15萬元，短期跌幅遠超該行及市場預期。該行估計今上半年價格將在15萬元附近波動，但隨著新增供應下半年集中釋放，年底將跌至8萬元，全年均價約13萬元。
